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02/12/2025

Santa Fe saldrá esta semana a colocar un bono en Nueva York: buscan USD 500 millones

Fuente: telam

Fuentes de la provincia confirmaron a Infobae que esperan que la licitación del libro de órdenes se concrete a finales de esta semana. Qué piensa el equipo económico nacional sobre esta operación

>Luego de que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires colocara USD 600 millones en los mercados internacionales, a una tasa favorable del 7,8%, la provincia de Santa Fe quiere replicar la operación, a pesar de que al equipo económico nacional que conduce el ministro de Economía, Luis Caputo, no le gusta.

“Entre el lunes y el miércoles de esta semana, el equipo económico de la Provincia llevará a cabo reuniones de roadshow con inversores potenciales. Se prevé que hacia finales de la semana se realice la licitación del libro de órdenes”, destacaron fuentes oficiales de la gobernación. Y que la cifra que buscaría colocar el gobernador Maximiliano Pullaro y su ministro de Economía, Pablo Olivares, sería de USD 500 millones.

Pero en el equipo económico que conduce Caputo prefieren que Santa Fe no salga a colocar bonos. “Ojalá que no”, contestó un alto funcionario a Infobae cuando se lo consultó respecto a la próxima salida de Santa Fe. “¿Dónde se vio en el mundo que las provincias salgan a tomar deuda? No son generadoras de dólares y en la mayoría de los casos después terminan reestructurándola”, comentó mientras intentaba recordar qué provincia en la historia pagó en tiempo y forma.

El comentario resulta contradictorio, ya que el propio presidente Javier Milei festejó la salida de CABA, que emitió una nueva Serie 13 del Bono Tango por USD 600 millones, a una tasa de 7,8 %, una de las más bajas de su historia crediticia y con una mejora sustancial en su perfil de vencimientos. “Felicitaciones Jorge Macri por este logro, lo cual es un anticipo cierto (ya que los mercados miran al futuro) de la Argentina grande y próspera por la que trabajamos. VLLC!“, escribió en la red social X.

“Siempre que se sale a buscar dinero en el exterior, principalmente en Estados Unidos, en las principales plazas financieras que son Nueva York, Boston, Chicago, Los Angeles y Miami, los bancos contratados por la provincia contactan a sus clientes”, explicó el analista de Latam Advisors, Sebastián Maril, respecto a la operación que está por llevar a cabo Santa Fe.

“Estos llamados telefónicos son para tantear el interés que hay por el bono de Santa Fe, con base en el monto, el vencimiento y el costo del cupón”, dijo. Destacó que lo más probable es que sea de interés antes del viernes de esta semana. “Si ya hacia finales de la semana que viene no hay bono, es que no hubo interés, yo creo que si va a haber”, puntualizó.

En noviembre hubo un rally de obligaciones negociables (ONs). “Durante la administración Milei ya se había alcanzado un máximo previo de colocaciones de ON por USD 2.600 M mensuales en octubre de 2024, pero en apenas las dos primeras semanas de noviembre las colocaciones ya rondaron los USD 3.000 M, equivalente a todo lo emitido en 2022 y 2023 combinados >Y que cerca del 98% de las emisiones de noviembre correspondió a empresas de energía, que volvieron a financiarse a tasas en torno al 8% TNA y con plazos superiores a diez años. Lo que implicó un crédito más profundo y estable que el observado en meses anteriores, en los que predominaban vencimientos más cortos de dos años en promedio.

Fuente: telam

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